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幕後兇手原來是一位德高望重的牧師。埃斯梅拉達被判處絞刑，有卡西莫多照顧，這就是暴風雨前的寧靜……不料途中她被卡西莫多救下，菲比斯卻遭到神秘黑衣人襲擊。法庭判定黑衣人是個「邪惡」的吉卜賽人－艾斯梅拉達。