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與前作相比，本片凸顯了人物情感的崩潰以及構成這部長達170分鐘的「飛行電影」的強烈迷幻氛圍、現實與虛幻、時空的混淆。 ，由音樂家詩人張蘇思主演並配樂。 《茱莉達》改編自清的小說《萬惡之源》的部分章節，

鎮上有一個叫海東的女人，丈夫死後，她和其他男人關係曖昧……村裡一直有謠言，直到鎮上來了一個叫晴文的年輕人。晴文的妻子為了監視她，與她發生爭吵，想要將她趕出村子。期間，她結識了先進知識分子、共產黨員蘭花

這意外地改變了莫三妹對待事業和生活的態度。喪葬承辦人莫三妹（朱一龍飾）出獄後不久，在一場葬禮上邂逅了孤兒吳小燕（楊恩娥飾）。