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1930年代的德國柏林，納粹勢力正崛起。美國女藝人莎莉（麗莎·明妮莉 Lisa Minnelli 飾）是俱樂部裡最受歡迎的舞者。布萊恩·羅伯茲（麥可·約克飾）是柏林的英國男教師，是莎莉的室友，以教英文

每年，很久以前，這個女人都是他父親的舊情人，這迫使溫德爾前往義大利處理他父親的屍體。沒想到，竟然出現了一個他從未聽過的陌生女子。原來他們最後都在一起了……，溫德爾（傑克·萊蒙 Jack Lemmon