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大灰（J.B.布蘭克 J.B.布蘭克 配音）是一隻變身為羊的狼，英俊而傲慢。不得不離開狼群，與羊群一起生活。老吉趁著老狼王即興發揮，大灰意外擁有了魔法。他與大輝爭奪狼王之位，兩人決定進行一場武林比武。

一位剛流產的妻子發現她的丈夫與一位高調的應召女郎有染。她變成了一名妓女並報仇。

動畫劇情沿襲電影《功夫熊貓3》，阿波收四位徒弟為師。在生父居住的熊貓村定居後，波收養了四個天才徒弟：怒海、包、精、範冬，與新反派金斗。老鷹四隻威武的大熊貓掉進洞裡了。他獲得了傳奇“四星”的 C 級，並