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18歲的郵差朱利葉斯是著名黑人女歌手齊尼婭·哈維斯的忠實歌迷。但他卻秘密錄製了克塞妮亞的演唱會歌曲。錄影帶迫使克塞妮亞放棄她的驕傲。同時，朱利葉斯意外獲得了一盤指控賣淫和販毒集團頭目的錄音帶。朱利葉斯

導演塔維尼爾將原故事中的美國南部改為 20 世紀 30 年代的北非殖民地。本片改編自美國作家吉姆湯普森的小說《POP.1280》。講述了發生在原住民身上的一個黑色笑話。警察領導