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007在香港首次假死，整個陰謀的幕後主使是一家日本化學公司！ 007能否及時粉碎其陰謀，達到稱霸太空的目標？美國確定不明飛行物的著陸點在日本，蘇聯則認為這是美國的陰謀。經過007的調查，美國懷疑有蘇聯

不料，寡婦試圖引誘他，並與一群形形色色的間諜接觸。退休的邦德爵士得知他的前老闆 M 被殺，從倫敦前往蘇格蘭探望 M 的遺孀。失敗後，他跑去成為。修女。邦德繼續追查兇手，最後在皇家夜總會發生衝突。