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有人看到一位貴族婦女的妹妹和一個名叫西西的神秘男子在一起。原本以為是一起簡單的失蹤案，一位貴婦（瑪麗·阿斯特飾）前來拜訪，山姆·斯佩德（亨弗萊·鮑嘉飾）和他的搭檔阿徹在舊金山，在城裡開設了一家偵探社。